جمعت البحرين ملياري دولار في أول طرح لسندات دولارية منذ حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت العام الماضي.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة أمس الأربعاء أن البحرين باعت صكوكا بقيمة مليار دولار تُستحق في 2027 بعائد 4.5 % وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار تُستحق في عام 2031 بعائد 5.625 %.

وتم تعيين بي.إن.بي باريبا وسيتي وبنك الخليج الدولي وجيه.بي مورجان وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.

وكانت حكومة البحرين تلقت العام الماضي تعهدات 10 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بعد أن دفعت أسعار النفط المنخفضة دينها العام للارتفاع إلى حوالي 93 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ حزمة الإنقاذ، عاودت سندات المملكة  القائمة الصعود، مع إدراك المستثمرين أن بوسع البحرين، رغم تصنيفها عند مستوى عالي المخاطر، أن تعول على دعم حلفائها الأغنى بينما تسعى لإصلاح أوضاعها المالية العامة.